故事發生在一個地處偏遠的小鎮之上，湯姆（Robert Milli 飾）的莫名失蹤讓警員約翰（唐納德·薩瑟蘭 Donald Sutherland 飾）百思不得其解，富有責任心和正義感的他決定追蹤此案。湯姆在失蹤前曾經和一位名叫丹尼爾斯（簡·方達 Jane Fonda 飾）的應召女郎有著密切的聯絡，根據一封兩人之間的情書，約翰來到了紐約。 在監視丹尼爾斯的過程中，約翰在這個神祕的女人身上發現了許多可疑之處，她似乎也正在追蹤著什麼人。之後，又一名受害人的出現讓整個案件開始變得險惡起來，而隨著調查的深入，一位名叫柯博爾（Charles Cioffi 飾）的男子浮出了睡眠，他是否就是約翰正在苦苦尋找的那個人呢？